После некоторых скиданий, волк, по имени Оззи, который сбежал с заповедника в одном из безымянных городов, приходит уставший к горе Чиллиад, учуяв запах медведя, понимает что тут живёт такой же самец как и он сам, только крупнее и мощнее чем он. Делить с ним что-то он понимает что смысла нет, а...